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数据管理
合同台账 0
理赔管理 0
客户管理 0
金额统计 0
¥0
全部发票合计
¥0
本月合计
0 张
发票条数
收票归档
可打字模糊筛选理赔案；选后本批发票自动标记「公司 · 伤者」并进入该案发票档案
批量收票：粘贴（微信复制后 Ctrl+V）/ 拖入 多张发票图片 → 自动识别金额与票据号 → 查重归档
🧾 批量识别：一次粘贴/拖入多张发票，先弹「确认面板」逐张核对金额与票据号再统一入账；识别不了的票可手动补填。
🔁 自动查重：按票据号查重——重复发票红标「重复」、金额划线、不计入合计；无号的按「金额+日期」相近灰标「疑似重复」提示人工确认。
💡 人损理赔里上传的「医疗发票」图片也会自动识别金额并合计；识别不出时仍可点图片下方的「标金额」手动填写。
🔁 自动查重：按票据号查重——重复发票红标「重复」、金额划线、不计入合计；无号的按「金额+日期」相近灰标「疑似重复」提示人工确认。
💡 人损理赔里上传的「医疗发票」图片也会自动识别金额并合计；识别不出时仍可点图片下方的「标金额」手动填写。
发票清单
按月统计
| 月份 | 张数 | 合计（¥） |
|---|
快捷操作
今日概览 点击卡片可跳转
即将到期保单（60 天内） 0
近 6 个月签单保费趋势
险种保费分布
客户保费排行 Top 5
险种维护 0
保险公司维护 0
渠道来源维护 0
保险方案 0
OCR 识别引擎 本地
—
识别即入账？拖拽上传发票后弹出候选金额确认，列出所有识别候选（含 38.00、380.00 等），点选或手改后入账，避免错误金额进台账。
腾讯云OCR：云端通用印刷体识别，精度大幅高于本地引擎。密钥只配置在服务器上（部署版教程「阶段 B」），识别失败/超时/未配置时自动降级本地引擎，离线也能用。
云端版：部署后同源自动启用；单机版：在上方填写已部署服务器地址即可复用云端 OCR。
腾讯云OCR：云端通用印刷体识别，精度大幅高于本地引擎。密钥只配置在服务器上（部署版教程「阶段 B」），识别失败/超时/未配置时自动降级本地引擎，离线也能用。
云端版：部署后同源自动启用；单机版：在上方填写已部署服务器地址即可复用云端 OCR。
子账号管理 0
每个业务员拥有独立账号与独立数据空间：登录后只能看到自己录入的客户、合同、理赔与待办，互不可见。
管理员可查看各业务员的数据量统计（不含明细）、重置密码、停用或删除子账号。
权限组 0
权限组是给业务员 / 只读账号用的权限模板：按「模块 → 页面 → 操作」树状勾选后，把组挂到子账号上即可。
老板（管理员）账号不受权限组限制；子账号、操作日志、成本价等管理能力不在组内，仅老板可用。
加载中…
进销存概览
销售订单 0
耗材客户 0
商品价格表 0
库存流水 0
供应商 0
销售退货 0
采购退货 0
TMS客户资料 0
本模块独立于「客户管理」里的保险客户，专管 TMS 客户资料与查询链接。录入客户名称 + 数字ID 即可建档，其余字段（库名 / 续费日期 / 年费 / 责任人等）选填；隐藏ID 可以先留空，拿到后点「补录ID」填上，专属查询链接立即生效 —— 数字ID 不变，链接不用重发。
链接地址：…。客户在微信里打开无需登录，输入运单号就能看那一票的实时状态。数字ID 由你指定、不能重复（保存时自动查重），隐藏ID 粘错也会在保存时被拦下。
链接地址：…。客户在微信里打开无需登录，输入运单号就能看那一票的实时状态。数字ID 由你指定、不能重复（保存时自动查重），隐藏ID 粘错也会在保存时被拦下。
| 客户名称 | 数字ID | 续费日期 | 年费 | 业务员 | 操作 |
|---|
说明：链接末尾的「数字ID」是你自己指定的编号（4~12 位数字），隐藏ID 只存在服务器上、不会出现在链接或客户手机上。改名称 / 隐藏ID / 其它资料链接都不变，改数字ID 才会换链接（旧链接立即失效，记得重发）。「收回」即停用链接（数字ID 保留，可随时恢复）。
百宝箱 0
售后上门要用的工具和打印机驱动都放这里，一条可以塞一个 exe / zip / pdf / 任意文件。
文件存在你自己的服务器上，不依赖官网链接永久有效。
常用的点一下「置顶」钉到最上面（钉住的不受搜索影响）。
「公开链接」是一个不用登录的下载页 —— 客户电脑上直接打开就能下，微信里也能发给同事。 链接随时可关、可一键重置（旧的立即作废）。
注意：这些文件不进发版自动备份（驱动动辄几百 MB，会把备份撑爆磁盘）。 名称、分类、下载次数这些记录照常备份；万一服务器出事，工具本身需要重新上传一次 —— 好在都是能从官网重新下载的软件，不是业务数据。
「公开链接」是一个不用登录的下载页 —— 客户电脑上直接打开就能下，微信里也能发给同事。 链接随时可关、可一键重置（旧的立即作废）。
注意：这些文件不进发版自动备份（驱动动辄几百 MB，会把备份撑爆磁盘）。 名称、分类、下载次数这些记录照常备份；万一服务器出事，工具本身需要重新上传一次 —— 好在都是能从官网重新下载的软件，不是业务数据。
🧰 内置工具
这些不是上传的文件，点「获取」直接下载到本机
🧹
清 C 盘工具 售后上门用
扫描 C 盘被谁占了 → 逐项报大小 → 你按确认 → 才真删 → 报实际释放多少。客户电脑双击即用，不用装任何软件。
🖨️
共享打印机工具 售后上门用
先问这台是插打印机的主机、还是要连别人的客户机 → 体检出到底哪一层断了 → 安全项自动修、降安全项逐项问 → 还能扫局域网找到那台共享了打印机的电脑并一键连上。
操作日志 0
服务端自动记录，保留 180 天
记录所有账号的新增/修改/删除、登录登出、子账号管理与备份恢复操作（查看类不记录）。由服务端在数据写入时自动生成，前端无法伪造。
| 时间 | 操作人 | 模块 | 动作 | 摘要 | IP |
|---|
平台管理 · 租户 0
一个租户 = 一家客户。给客户勾选开通哪些模块，客户自己的管理员登录后就能建业务员/只读账号，各租户数据互不可见。
到期与停用会立刻把该租户所有账号踢下线（按你的口径：完全锁定，不提供导出）。
陌拜台账 0
耗材价格对比 0
按「品类 + 规格 + 单位」聚合同一规格的各家报价：报价家数 / 最低 / 中位 / 最高，并记下最低价是谁在供、账期多久。
⚠️ 规格不同不可比价 —— 规格留空的条目单独成行，别拿它当报价锚点。
打印模板 0
打印设置 0
仅进销存单据
运单批次 0
客户发来的发货计划表（Excel 全选复制、或直接把 .csv 拖进来）→ 匹站 → 算价 → 配承运 → 导出蓝桥「带中转信息」
72 字段 CSV。
价表按客户 × 到站各自一套，先在「价格体系」里配好。
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区间段设置
按客户；每个客户三个维度各一套
填分界点（逗号或空格分隔），系统自动切成段。区间是左开右闭：分界点填
区间段跟客户走：A 客户论公斤、B 客户论吨，各配各的，互不影响。客户档案里点「设为当前」即可切换。
1,2,4,10
得到 0~1 / 1~2 / 2~4 / 4~10 / >10；
开单量正好 2 算在 1~2 这一段（与蓝桥口径一致）。
区间段跟客户走：A 客户论公斤、B 客户论吨，各配各的，互不影响。客户档案里点「设为当前」即可切换。
运单客户档案 0
每个客户一套档案：发站/发货人（蓝桥硬必填）、付款方式、交接方式、计费口径、抛比、表格列映射（把客户表头对到蓝桥字段）。
价表按客户归档，没建档的客户名在价表里存不进去。
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价格体系 0
每一格是两条价：上行 = 区间首价（这段起步价），下行 = 区间续单价（超出首段后每单位加价）。
点格子改价。金额口径 =
下面这张表只属于「（未选客户）」，分档列跟着该客户在「区间段设置」里配的段走。
区间首价 + max(0, 计费量 − 首段) × 区间续单价。
界面按蓝桥的宽表形态看，导入导出走 12 列长表（导出再导回行数不变）。
下面这张表只属于「（未选客户）」，分档列跟着该客户在「区间段设置」里配的段走。
选一个客户查看价表
承运商 0
蓝桥企业ID必填（没填的单子导进去挂不到承运商名下）。自有车/司机直送也建一条，标记「自有车」——这样中转费留空而不是记 0。
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到站 → 承运商优先级
一个到站可以配多家，顺序就是优先级：第一家取不到中转价会顺延到第二家。算价时按这个顺序找到第一家能报出价的。
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中转价 0
与运费价表同一张 12 列长表（第 1 列填承运商名）。中转价是成本，只用于算毛利，不报给客户。
不建议给不在这页的承运商填价：导入会按名字自动建档，但要先确认名字和承运商页一致。
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